Ngày 23/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải. Vận tải Việt Nam – Vietravel (UPCoM: VTR).

Đây là những kế hoạch đã được HĐQT Vietravel thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trước đó.

VTR đã thông qua phương án phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn, trong đó 6 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ (giá 28.000 đồng/cổ phiếu – tương đương 28.000 đồng nợ hoán đổi bằng 1 cổ phiếu phát hành thêm). ); Tổ chức phát hành là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh theo hợp đồng vay ký ngày 26/11/2021. Tổng giá trị khoản nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Theo giải trình, khoản vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng (có thể gia hạn thêm 1 tháng); lãi suất 11,5%/năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cổ phiếu VTR được thế chấp.

Ngoài ra, Vietravel cũng sẽ chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, đơn vị lữ hành sẽ huy động 72 tỷ đồng. Vietravel dự kiến dùng nguồn vốn này để trả chi phí lương và vay ngắn hạn, tuy nhiên số tiền này sẽ không đủ (tổng cộng hơn 102 tỷ đồng). Vietravel cho biết sẽ linh hoạt sử dụng các khoản vốn khác hoặc huy động các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần thiếu hụt.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, Vietravel ghi nhận doanh thu 1.479 tỷ đồng – gấp 25 lần cùng kỳ; lãi ròng đạt 7 tỷ đồng – cải thiện so với mức lỗ 192 tỷ đồng trong quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 2.681 tỷ đồng – tăng 4,5 YoY. Dù lãi gộp 282 tỷ đồng nhưng do lỗ 162 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết và lỗ tài chính nên VTR lỗ ròng 108 tỷ đồng sau 9 tháng (cùng kỳ lỗ gần 485 tỷ đồng).

Công ty hiện đang lỗ lũy kế (tính đến 30/9) gần 294 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 8 tỷ (đầu năm) sang âm 97,5 tỷ đồng. Số dư tiền mặt của công ty cũng giảm một nửa xuống còn 55 tỷ đồng.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2022, Vietravel đã thông qua kế hoạch doanh thu 3.561 tỷ đồng; lãi trước thuế 5,8 tỷ đồng; Công ty cũng quyết định không chia cổ tức năm nay.

Tính đến hết quý III/2022, công ty nợ tổng cộng 2.388 tỷ đồng, trong đó nợ tài chính gần 1.240 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu VTR vào diện bị hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu ghi nhận trên báo cáo tài chính bán niên 2022. .

Theo đó, hơn 16,6 triệu cổ phiếu VTR chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 13/9.

Trong một diễn biến mới nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn Vietravel – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ – vừa đăng ký bán hơn 1,78 triệu cổ phiếu VTR (10,7% vốn). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2022 đến 13/1/2023.

Vietravel Group hiện là cổ đông lớn nhất của Vietravel, nắm giữ gần 7,04 triệu cổ phần (tỷ lệ 42,24%). Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 31,5%. Ngoài ra, cá nhân ông Kỳ còn nắm giữ 1,72% cổ phần tại Vietravel.